Marel adquire Wenger e vai criar quarto segmento de negócios
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Marel adquire Wenger e vai criar quarto segmento de negócios

Investimento total para a aquisição é de US$ 540 milhões

28 de abril de 2022

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A Marel, fabricante de equipamentos de processamento de alimentos, anunciou um acordo para adquirir a Wenger Manufacturing, fornecedora de soluções de processamento para os setores de alimentos para animais de estimação, proteínas vegetais e ração aquática. O investimento total para a aquisição é de US$ 540 milhões.
 
A aquisição representa a criação de um quarto segmento de negócios à Marel, além de aves, carnes e peixes, e pró-forma, que deverá contribuir com cerca de 10% da receita total da Marel e 12% do EBITDA.
 
Com sede em Sabetha, Kansas, EUA, a Wenger foi fundada em 1935, tem 500 funcionários e espera-se que as receitas em 2022 sejam de USD 190 milhões, EBITDA USD 32-35 milhões e margem EBIT 14-15%.
 
Conforme a Marel, a aquisição está totalmente alinhada com a estratégia de crescimento para 2017-2026, que visa um aumento médio anual de 12% na receita por meio de um mix equilibrado de crescimento orgânico e adquirido.
 
Novo segmento de negócios se tornará o quarto pilar do modelo de negócios
 
Um novo segmento de negócios, baseado na plataforma Wenger, constituirá o quarto pilar da Marel ao lado de aves, carnes e peixes, e será focado nos mercados em crescimento “consideráveis ​​e atraentes” de alimentação para animais de estimação, proteínas vegetais e ração aquática. Em base pro-forma, este novo segmento de negócios representará cerca de 10% da receita total da Marel e 12% do EBITDA combinado.
 
Segundo a Marel, a nova plataforma de crescimento é uma adição importante ao portfólio de produtos para atender à crescente demanda dos clientes por alimentos e rações de alta qualidade processados ​​de maneira sustentável e acessível.
 
A Marel ainda destaca que as duas empresas têm um ótimo ajuste estratégico e cultural com portfólios de produtos altamente complementares e presença geográfica, criando uma plataforma forte para aumentar ainda mais o crescimento.
 
Plataforma de crescimento em mercados de crescimento novos e atraentes
 
Os mercados globais de alimentos para animais de estimação e rações aquáticas são estimados em mais de 100 bilhões de euros e 50 bilhões de euros, respectivamente, e crescem 5-6% ao ano. O mercado de proteínas à base de plantas está atualmente em torno de 7 bilhões de euros e deve crescer 15-20% ao ano.
 
Estima-se que o mercado endereçável para Marel e Wenger em soluções e serviços em alimentos para animais de estimação, proteínas à base de plantas e rações aquáticas seja de cerca de 2 bilhões de euros, com crescimento anual esperado de 4-6%, em linha com as expectativas de crescimento de mercado de longo prazo da Marel . 
 
Segundo a Marel, a empresa pretende crescer mais rápido que o mercado, com base em sua inovação contínua e alcance global. A empresa destaca que ao longo dos anos, expandiu gradualmente seu campo de atuação e agora é a única fornecedora pura de soluções, software e serviços de linha completa para as indústrias de aves, carnes e peixes. 
 
Na visão solidificada em 2016, o escopo foi ampliado das três proteínas animais para focar de forma mais geral na transformação do processamento de alimentos. Em 2020, a Marel anunciou um foco maior em mercados adjacentes e, em 2021, estabeleceu formalmente uma divisão de desenvolvimento de negócios focada em alimentos para animais de estimação e proteínas vegetais. 
 
"Adicionando as fortes capacidades da Wenger nessa área, a Marel está acelerando sua jornada e está bem posicionada para capitalizar no fornecimento de soluções transformacionais para os grandes e atraentes mercados em crescimento de alimentos para animais de estimação, proteínas à base de plantas e ração aquática", destaca a empresa.
 
Destaques da transação e linha do tempo
 
A Marel concordou em adquirir a Wenger Manufacturing LLC., incluindo todas as atividades comerciais relevantes do grupo por US$ 540 milhões. Desse valor, US$ 530 milhões é o preço de compra à vista e sem dívidas (valor da empresa). Os US$ 10 milhões restantes são uma combinação de uma contribuição para uma fundação privada sem fins lucrativos, para continuar o legado da Wenger e seu impacto na comunidade, bem como ações da Marel para os funcionários da Wenger.
 
O preço de compra será pago em dinheiro e facilidades de crédito existentes. Ainda conforme a empresa, a discussão com os acionistas vendedores sobre a contraprestação parcial das ações da Marel está em andamento e será concluída antes do fechamento. A transação também resultará em benefícios fiscais esperados de US$ 60-70 milhões e o múltiplo da transação ajustado corresponde a cerca de 14x o EV/EBITDA.
 
O fechamento da aquisição está sujeito às condições habituais, incluindo antitruste e aprovação dos acionistas da Wenger, que deve ocorrer durante o segundo trimestre de 2022. “Estamos entusiasmados em unir forças com a grande equipe de Wenger, com a qual temos um forte ajuste estratégico e cultural. A paixão de Wenger pela inovação e o compromisso com soluções de alta qualidade, além de seu excelente foco no cliente e gestão de talentos, são os principais atributos com os quais a Marel se orgulha de fazer parceria”, falou Arni Oddur Thordarson, CEO da Marel.
 
“A Wenger é uma verdadeira líder em seu campo de fornecimento de soluções e serviços para a indústria de alimentos para animais de estimação e indústrias de ração aquática e, nos últimos anos, deixou sua marca no mercado consumidor de proteína vegetal de rápido crescimento com as melhores soluções da categoria posicionadas bem no ponto central da cadeia de valor”, completa.  
 
Conforme ele, a aquisição da Wenger está alinhada com a visão de um mundo onde os alimentos são produzidos de forma sustentável e acessível. “Vemos oportunidades imediatas de crescimento e criação de valor ao alavancar o alcance global e as plataformas digitais da Marel nos consideráveis ​​mercados endereçáveis ​​da Wenger. As duas empresas têm tecnologias complementares e um portfólio de produtos que acelerarão a jornada para se tornarem provedores de linha completa nos respectivos campos.”
 
“A Wenger tem uma longa história como parceira inovadora e responsiva aos nossos clientes. Os relacionamentos que construímos e o caráter incrível de nosso pessoal são fundamentais para isso. Nossos clientes de longa data em todo o mundo estão procurando um parceiro confiável e suporte local para manter suas operações funcionando com desempenho ideal”, disse Trevor Angell, Presidente do Conselho de Administração da Wenger.
 
“Durante nossa interação, ficou claro que existe um grande alinhamento estratégico e cultural entre Wenger e Marel. Nossos valores e visão compartilhados, nosso cuidado com clientes e funcionários e as forças técnicas combinadas das duas empresas criarão um enorme valor na produção global de alimentos. Temos o prazer de unir forças com a Marel e estamos entusiasmados com as oportunidades que nossos amigos e companheiros de equipe terão”, finaliza.

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